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徽商银行营收增1.2倍 资本金下滑融资257亿减压

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徽商银行营收增1.2倍 资本金下滑融资257亿减压

徽商银行营收增1.2倍 资本金下滑融资257亿减压


长江商报消息 □本报记者 徐佳 实习生 郑怡
作为首家计划“A+H”股发行的上市城商行,徽商银行(3698.HK)在上年末再次启动a股IPO闯关。
与三年半前首次闯关A股IPO不同的是,此次徽商银行拟发行A股上限由12.28亿增至15亿股,拟上市地点仍为上交所。
近年来,徽商银行资产规模急速扩张。2013年至2017年,徽商银行分别实现营业净收入101.7亿、127.5亿、169.7亿、209.2亿、225.1亿,整体增幅达1.2倍;归属于该行股东的净利润分别为49.26亿、56.7亿、61.6亿、68.7亿、76.1亿,整体增幅达0.54倍。
除了计划A股IPO融资之外,徽商银行近年来通过发行债券、H股、境外优先股等方式,累计募集资金总额达到257亿元。不过,2013年至2018年上半年,该行资本充足率连续四年半下滑,逐步逼近监管红线。截至去年三季度末,该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别达11.52%、9.05%、8.18%。
值得一提的是,徽商银行近年来多次受到监管部门处罚。据长江商报记者不完全统计,以银监会作出处罚的日期为准,2015年末至今三年内,徽商银行各分行及相关当事人共收到各地银监局约45张罚单。
公众持股数量仍不达标
撤回申请十个月后,徽商银行再次计划冲刺A股IPO。
2018年年末,徽商银行公告称,该行在成功实现H股上市后,为进一步健全公司治理结构,打造境内外融资平台,实现全体股东所持股票的流动性,拟申请首次公开发行A股股票并上市。
资料显示,徽商银行是全国首家由城市商业银行、城市信用社联合重组成立的区域性股份制商业银行,1997年注册成立,2005年正式更名为徽商银行。
2013年11月徽商银行在香港上市,2015年5月开始筹划闯关A股IPO。彼时,该行计划登陆上交所,发行数量不超过12.28亿股,成为第一家计划发行“A+H”股的上市城商行。
不过,2017年3月徽商银行向证监会申请了终止A股发行审查,并在当年12月申请恢复审查。然而,两个月后,该行再次撤回了上市申请。
此次徽商银行A股拟上市地点不变,仍为上交所,但发行股份数量上限增长至15亿股。
需要注意的是,该行仍存在公众持股数量不达标的“顽疾”。截至公告披露日,徽商银行H股公众持股数量为15.66%,仍低于香港联交所上市规则规定最低25%的水平。
徽商银行同时预期,在A股发行完成后,该行的公众持股量将重新满足上述规定。
截至各报告期末,该行资产总额分别为3821亿、4827亿、6361亿、7547亿、9080亿,整体增幅达1.37倍。
去年上半年,该行实现营业净收入135.09亿,同比上升24.06%。其中净利息收入占比81.75%,同比下降6.17个百分点,非利息净收入的占比为18.25%,同比上升6.17个百分点。归属于该行股东的净利润为42.73亿,较上年同期增长13.04%。
资本充足率连续四年半下滑
规模不断扩大的同时,徽商银行同样面临资本金承压的问题。
数据显示,2013年至2018年上半年,徽商银行资本充足率分别为15.19%、13.41%、13.25%、12.99%、12.19%、11.97%;核心一级资本充足率分别为12.6%、11.5%、9.8%、8.79%、8.48%、8.51%。
值得一提的是,为了缓解资本压力,徽商银行曾在2011年发行40亿元次级债券,2013年发行H股募资净额85.57亿港元,2015年发行80亿元二级资本债券,2016年曾非公开发行境外优先股4440万股,募集资金8.88亿美元,全部用于补充该行其他一级资本。去年10月,徽商银行还拟发行总额不超过100亿元的资本补充债券。
长江商报记者粗略计算,近年来徽商银行通过各种方式已募集资金总额达到257亿左右。
根据《商业银行资本管理办法(试行)》要求,非系统性重要银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率在2018年年底分别达到7.5%、8.5%、10.5%。
尽管徽商银行资本各项指标均符合监管要求,但其资本充足率连续四年半下滑已逐步逼近监管红线。
截至去年三季度末,该行资本充足率为11.52%,一级资本充足率为9.05%,核心一级资本充足率为8.18%,资本充足率和核心一级资本充足率再次下降。
资产质量方面,2013年至2018年上半年,徽商银行不良贷款率分别为0.54%、0.83%、0.98%、1.07%、1.05%、1.02%。2017年以来,该行不良贷款率呈现下降趋势。
除此之外,徽商银行近年来多次受到监管部门处罚。据长江商报记者不完全统计,以银监会作出处罚的日期为准,2015年末至今三年内,徽商银行各分行及相关当事人共收到各地银监局约45张罚单。主要违法违规事实包括以贷收贷掩盖资产质量、违规返利吸存、违规吸收存款等。
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