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环卫行业“热情”似火!2000亿的“大蛋糕”该怎么分?!

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  环卫,这个大部分人都忽视的行业,在2018年市场规模近2000亿元,预计到2020年,其市场规模将达2400亿元。这么大规模的环卫行业,有那些运作模式呢?未来的趋势是什么?
  环卫行业产业链涵盖哪些领域?
  环卫产业是指空间环境的卫生,主要包括街巷、道路、公共场所、水域等区域的清扫和保洁;垃圾、粪便等生活废弃物收集、运输、处理、综合利用;环境卫生设施规划、建设等。
  环卫行业整体上分为两大部分:环卫装备和环卫服务。
  环卫装备包括环卫清洁装备、垃圾收转装备和垃圾处置装备三大类;环卫服务则包括垃圾处置、再生资源回收利用等。
  环卫行业的运作模式有哪些变化?
  我国的环卫服务体制,经历了从“政府专营”到“市场化运作”,再到“环卫一体化”的转变。
  政府专营,由政府控制的事业单位,负责整个环卫业务,政府同时具备监督和执行职能,效率往往不高。
  市场化运作,一类是服务外包模式,政府购置环卫装备、设备等基础设施,将项目实施职能以政府购买服务的方式,面向社会环卫服务提供商公开招标;另一类是以PPP模式进行项目运作,由服务企业投资环卫装备,从而进一步降低了政府的短期资金投入,但对合作企业在资金、管理运营水平等方面的要求有所加强。
  环卫一体化,指的是政府通过整合环卫、园林、市政等部门的环卫作业内容,形成一体化作业项目(包含道路清扫保洁,垃圾清运,中转站管理,公厕管理,河道保洁,护栏清洗,绿化带保洁等),通过公开招标等方式,与中标企业签订承包经营合同,环卫主管部门根据环卫服务公司的考核结果进行付费。
  盈利模式的趋势
  从低端劳动力密集,到资本、技术密集
  目前环卫行业主要是轻资产,典型环卫服务项目中,人工成本大概占到总成本的70%左右,是劳动密集型行业,且人均工资较低,主要聘用人员为低端劳动力。
  随着机械化的推进,环卫装备在项目总投资中的占比将逐渐提高,聘用人员中装备车辆操作人员的占比也会同步提高,以替代清扫保洁人员。
  因此,环卫服务将逐渐从低端劳动力密集型行业向资本、技术密集型行业转型,环卫服务行业的盈利能力有望随之提升,具备装备技术优势、资金优势的企业,将在市场竞争中获得市占率的提升。
  环卫市场参与竞争的企业有哪些?
  1专注于环卫装备销售的企业
  通常为机械制造类企业,代表性企业如:航天晨光(600501.SH)、徐工环境和福田汽车(600166.SH)等。
  2传统环卫服务企业
  国营性质的环卫企业,它们与地方政府关系紧密,项目承接方式主要依托于与地方政府合作,具备强大的资金实力,在全国范围内承揽大量PPP订单,订单承接能力和产业链整合能力强。
  私营环卫企业,它们深耕行业,积累了一定的品牌效应及运营能力,但其资本能力较弱,很难承接大型PPP项目,代表性企业如:北京环卫、玉禾田、侨银环保等。
  3提供环卫一体化服务的企业
  这类企业通常以环卫装备或服务起家,具有很强的产业链整合动力,且实力雄厚,与地方政府的合作关系深厚,粘性较强,在项目取得上有很大的优势,代表性企业如:中联环境、龙马环卫(603686.SH)和启迪桑德(000826.SZ)等。
  环卫行业这块蛋糕很大,但随着PPP、环卫一体化项目的涌现,对参与企业的综合实力提出了更高的要求。
  未来,环卫行业将越来越集中,行业将面临整合,市场会向那些能够提供环卫一体化服务、具备管理优势的龙头企业集中。
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