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收入严重依赖宁德时代 德方纳米能否成功过会?(附最新IPO排队名单)

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  3月15日,又有2家企业拿到IPO批文。
  截至2019年3月14日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业277家,其中已过会16家,未过会261家。未过会企业中正常待审企业250家,中止审查企业11家。
  277家证监会受理的首发企业中,正常审核企业266家,其中主板110家、中小板45家、创业板110家,试点创新企业1家,另有中止审查企业11家。
  3月15日,证监会核准了2家企业的首发申请:有友食品股份有限公司,中创物流股份有限公司。证监会同样未披露两家的筹资额。
  值得一提的是,有友食品曾于2014年11月20日挂牌新三板,并于2015年12月18日首次预披露招股书,此后IPO进程缓慢。2018年10月10日,有友食品最终成功过会,时隔156天后终于拿到IPO批文。
  有友食品处于休闲食品行业中的一个细分产业,其主打产品泡椒凤爪具有很强的地方特色,因而在行业集中度偏低的休闲食品行业中拥有相对较高的市场集中度,公司袋装凤爪产品在川渝市场占有率超过50%,占据主导地位。
  此番有友食品也将成为a股“泡椒凤爪第一股”。业绩方面,2017年,有友食品营业收入高达9.90亿元,同期扣非后净利润达1.81亿元。
  据招股书显示,有友食品拟募资5.99亿元,用于有友食品产业园项目及营销网络建设及品牌推广项目。而中创物流拟募集资金9.99亿元用于沿海运输集散两用船舶购置等5个项目。一般情况下,两家企业最终的募资额将不会超过上述金额。
  德方纳米下周将上会
  本周二(3月12日),五次冲击IPO的天味食品最终闯关成功。
  据证监会最新消息,下周二(3月19日),仅深圳市德方纳米科技股份有限公司1家企业即将上会。
  德方纳米是一家主营新能源(000941.SH)电池正极材料的企业,正极材料包括纳米磷酸铁锂和碳纳米管导电液,这也正是生产新能源电池中核心部件——电芯的主要原材料,因此公司的主要客户为目前市场上的新能源电池制造商,包括宁德时代(300750.SZ)与比亚迪(002594.SZ)两大新能源巨头。
  2014年-2016年,发行人营业收入及净利润快速增长,呈现较好的成长趋势。
  发行人营业收入分别为1.30亿元、3.13亿元、5.62亿元,年均复合增长率为107.95%,净利润分别为1200.08万元、6690.85万元、7560.81万元,年均复合增长率为151.00%。
  其招股书显示,德方纳米对宁德时代与比亚迪两大客户的销售收入占比较大,或存严重的大客户依赖,尤其是对第一大客户宁德时代的销售金额逐年显著上涨,撑起了德方纳米近年来的收入增长空间。
  2015年至2017年9月30日,德方纳米对宁德时代与比亚迪两个新能源巨头的合计销售收入占比分别为80.74%、72.76%、72.41%,最近三期的占比都突破了70%以上。
  值得注意的是,宁德时代2014年成为发行人的新增客户,据披露,发行人报告期内对宁德时代的销售收入分别为2,439.17万元、1.58亿元、3.55亿元、3.74亿元,占当期营业收入比例分别为18.78%、50.35%、63.17%、66.73%,占比节节上升,从2015年开始就已经超过50%这根红线,最近一期已经占比接近70%。
  从募投项目来看,发行人拟募资9.95亿元,主要用于年产1.5万吨纳米磷酸铁锂的项目,但从全球范围来看,磷酸铁锂的产能已经严重过剩,而且该技术路线也不一定是有发展前途的方向。
  多家新三板企业官宣科创板
  277家首发企业中,其中新三板正常审核企业65家,占比23.47%。分别为主板20家、中小板8家、创业板36家。另有一家企业浙江力诺中止审查。
  随着科创板相关配套规则逐渐落地,市场开始躁动起来,越来越多的新三板企业官宣拟冲刺科创板。
  3月12日晚间,本欲登陆的港股的赛特斯发布公告称,公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)股票并申请在上海证券交易所科创板上市。
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