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棕榈库存如期下降 且略低于预期

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外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周二盘中涨逾1%,自前两个交易日的跌势中恢复,因预期本周出炉的官方数据将给市场带来提振。BMD指标8月毛棕榈油期货收盘上涨0.7%,至每吨2,007马币,盘中一度上扬1.3%至每吨2,019马币。
盘面走势:P1909合约最高报4402,最低报4340,收盘报4344,较上一交易日-1.14%;成交量569046手;持仓量623668手,+6902;基差-14;P9-1月价差-178。
消息:据马来西亚棕榈油局(MPOB)公布的数据显示,马来西亚2019年5月棕榈油产量环比增1.34%至167万吨(预期162,上月165,上年同期153);进口环比降0.52%至6.18万吨(预期7.4,上月6.21,上年同期3.23);出口环比增3.51%至171.19万吨(预期171,上月165,上年同期129);库存环比降10.34%至244.74万吨(预期246,上月273,上年同期217)
市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油4330元/吨;张家港地区贸易商报价,24度棕榈油4350元/吨;广东东莞地区贸易商报价,24度棕榈油4330元/吨。
仓单库存:仓单3000吨,+0吨。6月11日,棕榈油港口库存为73.8万吨,较节前减少1.4万吨。
主力持仓:棕榈油1909合约前20名多头172001,-2497,空头227108,-5956,净空持仓55107,-3459,多空同步小幅减持,净空持仓维持高位,净单占比在18%左右,说明市场对后市看法仍偏空。(单位:手)
总结:马来西亚5月棕榈库存如期下降,且略低于预期,不过产量意外出现增长,而且6月前10日出口环比减持三分之一左右,令市场担忧后市库存再度回升,报告对盘面利好作用并未体现,并有利多出尽之嫌,棕榈油走势转弱风险加大,已处于历史低位的棕榈油期价中期下跌幅度受到一定限制。P1909 合约下挫,均线空头排列,期价有再创新低可能,但趋势性谨慎看待,操作上,建议在4360-4370元/吨区间内做空,止损4420元/吨。
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