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猪肉概念再度爆发 竟然是因为这个原因...

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今年以来,物价方面各方面关注的热点主要是两个,一是猪肉价格上涨,很多人惊呼通胀猪周期再来;一是鲜果价格上涨,很多人感慨夏天到来却吃不起冰爽的西瓜。
       
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        今天猪肉股表现亮眼,再度爆发,龙建股份等个股涨停,正邦科技、唐人神、天邦股份等多只个股迎来大涨。
        港股市场上,香港猪肉指数上涨超2%,在所有港股概念板块涨幅第四,中粮肉食涨超6%,万洲国际涨超2%。
        关于猪价的问题,从年初以来猪肉价格实际上是经历了一个从下跌到上涨,进而平稳的发展过程。当前,生猪和猪肉的价格都和2015年以来的平均水平基本相当,可以说猪肉的价格目前是保持稳定的。
        上周农业部公布今年5月存栏数据,数据显示,能繁母猪、生猪存栏量环比降幅均有所扩大,同比降幅创新高;5月去产能进程仍在进行中,还未出现企稳信号,如果去产能继续进行,供需缺口或可再超预期,不排除上调猪价预期的可能。
        目前供给去化逻辑加强,前期仔猪母猪去化叠加抛售行为导致生猪提前出栏,后续生猪供给将进一步偏紧,抛售及屠宰端的扰动因素逐渐消除,生猪价格大概率迎来上涨阶段,上市公司产能进一步释放叠加三季度消费旺季。
        抛售渐缓、冻肉消化、需求回暖,短期影响渐弱,6月有望成为猪价新一轮上涨的起点。并且,2018年8月开始,受非洲猪瘟疫情影响,能繁母猪存栏量开始下滑,按照正常的生产周期,能繁母猪损失将逐步反映到2019年6月及之后的生猪出栏量上。与此同时,夏季母猪受孕率低以及冬春受腹泻等导致仔猪成活率低,6月份生猪出栏也存在季节性低位。两因素共振,我们认为,6月之后生猪供给缺口将不断扩大,6月有望成为猪价新一轮上涨的起点。
        所以很多人不禁会问:本轮猪肉价格上涨已经到顶了么?我的判断是,没错,很可能已经见顶了!至少是价格涨幅已经见顶!加速度下降,价格回落也不会远了。
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