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为何港股频现仙股闪崩?背后竟是香港“壳后”弃车保帅,事涉这家券商亦多次被港证监会 ...

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  今年以来,香港多只低价股上演砸盘事件,时报君梳理发现,多只暴跌股背后,均有金利丰证券席位的持仓记录。以香港本地教育股Goldway EDU(8160.HK,金汇教育)为例,其股价周四盘中一度暴跌78%,其中金利丰证券减持420万股,位居卖出席位第一,而金利丰证券持有该股3.88亿股,持股比例高达74.18%。
  作为一家券商,金利丰一度以运作港股市场的细价股创业板上市及“借壳”等活动闻名,其背后实际控制人朱李月华被称为香港“壳后”(本名李月华,冠夫姓)。证券时报记者统计发现,金利丰证券一共持有206只香港创业板股票,其中今年以来盘中闪崩50%以上的个股达69只。
  值得一提的是,金利丰此前遭到香港证监会多次“照顾”,有香港投行向记者表示,今年3月份香港证监会搜查金利丰总部长达5小时,且带走大批文件。
  资料显示,金利丰证券为金利丰金融(1031.HK)旗下证券公司,背后实际控制人为朱李月华,过去十几年间,主要为小型企业在港上市提供融资或者保荐人服务,由她经手的上市公司尤其在创业板上市的超过200家,因其眼光独到而被媒体称为香港“壳后”。为便于表述,以下均表述为金利丰。
  暴力拉升再自由落体,金汇教育两天大跌75% ▲▲▲
  说到香港近期的仙股暴跌,不得不提及这几天的金汇教育。周四开盘四分钟,该股暴跌近80%,低见0.24港元,创近两年新低,昨日该股再跌20.59%,报0.270港元,总市值1.41亿港元,两天跌去了75%。
  值得一提的是,在大跌之前,该股在7月2日至3日两天暴涨162.92%,大跌前一个交易日,成交额高达2亿港元,换手率高达35%,这种暴涨后再“自由落体”的下跌速度,让持仓散户猝不及防,尤其是前两天跟风买入的投资者基本被埋。
  富途证券数据显示,金汇教育周四前十大净买卖券商经纪商席位中,金利丰为第一卖出席位,共减持420万股。最近5日,金利丰合计卖出1681.2万股金汇教育,位居第一。
  港交所中央结算系统经纪商持股数据显示,金利丰持有金汇教育比例高达74%,持股数量3.88亿股,前十大券商经纪商持股比例高达95.65%,方正证券(601901.SH)渠道发展部董事林子俊表示,如果上市公司上市了一段时间,超过50%的股份都放在一个券商,那么很有可能就是做了股票质押,下跌是因为券商斩仓导致。
  香港某中资券商向记者表示,自香港证监会今年4月份收紧券商经纪行孖展融资后,很多券商会要求客户追缴保证金比例,在不交的情况下,券商会直接斩仓,这也是为何今年6月份以来很多暴跌股。
  今年4月份,香港证监会就收紧券商孖展借贷指引经咨询后公布,券商借出的孖展总额上限,定于券商资本额的5倍,经纪行须向客户追缴保证金,并严格执行追缴保证金通知政策。
  而金利丰此前为很多中小型公司提供融资服务,融资杠杆可达10倍。
  多宗港股闪崩案背后浮现金利丰证券身影 ▲▲▲
  东方财富(300059.SZ)Choice数据显示,截至目前,金利丰共持有206家香港创业板股票,且这206家股票年初以来股票下跌的个股148只,占比72%,这些个股有个共同点:市值小,细价股,业绩差,总股本偏大。
  这206只股票中,今年以来出现闪崩50%以上的个股有69只,占比33%,其中盘中最大跌幅在70%以上的个股就有31只,闪崩90%以上的有5只,盘中最大跌幅的个股为星亚控股(8293.HK),达到98.06%,截至7月11日,金利丰持有星亚控股4.61%,该股曾被香港证监会点名股权高度集中,即少量股份成交都可能达到价格大幅波动,有极大风险。
  今年以来截至7月11日,金利丰持股比例在50%以上的14只个股中,有5只盘中最大跌幅超过50%。
  (以上数据choice,数据截止日期7月11日)
  自2018年以来,金利丰已遭香港证监会多次“照顾”,2018年1月底,香港证监会第一次点名金利丰金融,称其股权高度集中,至此将金利丰股权问题摆到台面,大股东高度控盘,极易出现成交量小却暴涨暴跌的情形。查询结果显示,李月华个人持有金利丰股权高达74.606%,剩下19名股东持有17.047%股权,即前20大股东合计持股91.653%。
        
               
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