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降息周期开启!几大趋势正在发生重大变化

来源: ningyeh 2019-8-1 15:43:56 显示全部楼层 |阅读模式
  觉得靠谱,一定要关注额
  ?昨天晚上,美联储降息25个基点,符合最主流的市场预期。预期兑现之后,美股和黄金都出现了下跌。
  本次降息已经反应在预期之中,大家更关注的是美联储是否会继续降息。议息会议之后,美联储主席鲍威尔发表了讲话,主要观点有两个:第一,美联储可能继续降息,第二,美联储也不排除再加息可能。左右互博,毫无违和感。
  不过我个人倾向于美联储已经开启了降息大门,毕竟连资产负债表的收缩也提前了两个月。嘴上怎么说是为了引导预期的,身体怎么做,才是诚实的表现,不过表扬下美联储,总体而言还是嘴上和身体一致的。目前美国经济数据一片大好,所谓盛极而衰,这完全符合周期的性质。一般美国的经济数据也会比实际的延后一些,所以未来实体经济会给降息带来更大的动力。
  很多人在问,我们是否会跟随降息。这一点嘛,跟随是不可能跟随的,至于两三个月后的事情,那就不叫跟随了吧。最近公布的经济数据来看,PMI依然处于50以下,意味着继续处于收缩区间之内。如果不是3月和4月一波楼市小阳春,那么处于50以下的时间,就创出了历史,甚至超过了2008年。
  在房地产上,我们将放弃短期用房地产来刺激经济。实际上,从2008年之后,我们就从来没有说过要用房地产刺激经济。这次是首次明确表态不用房地产刺激经济。目前来看,还是有效果的,毕竟房地产的信托明显开始减少了。而富力的一份内部文件显示,原则上会暂停拿地。开发商们的压力明显更大一些,房地产投资增速已经连续两个月回落,可以明确的是,基本上增速已经见顶了。当然,最后实际情况如何,还需继续观察。
  最后,股市方面,从5月份跳空开之后,股市就在300点的区间内横盘了快3个月了,一般而言,这个时候也就意味着选择方向的时候到了。前两天说了,上证没有站上30日线,将会迎来大跌,所以当前风险是大于机会的。而上证和创业板则继续分化。
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