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小米第二款5G手机登场、华为5G手机预约量破百万,消费电子站上风口

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消费电子板块今日表现依旧强势,板块整体涨2%,截至收盘,维科技术、精研科技、宏和科技涨停,蓝思科技、立讯精密等跟涨。

小米第二款5G手机将登场,华为5G手机预约量突破100万台
随着三季度消费电子旺季的来临,手机等电子产品将迎来销售爆发期,相关的产业链公司也将迎来业绩提振。
小米手机官方今日上午正式宣布,小米第二款5G旗舰手机即将登场。目前该机已经拿到了包括3C认证(国家强制性产品认证)、入网许可证(电信设备进网)以及无委核准证(无线电发射设备型号核准)在内的三个证件,上市在即。

虽然小米并没有公布具体型号,不过却表示这是一款旗舰产品。此前小米已经推出小米MIX35G版,上周中国联通曝光了一大批即将发布的5G新机,其中包括小米9S,有猜测认为,此次拿到三证就是这款手机。
据华为“心声社区”微信公众号披露,截至8月15日中午12点,目前唯一支持SA/NSA的5G双模手机华为Mate20X(5G)预约量突破100万台,并将于明天10点正式发售。
此外,据媒体报道,位于加拿大渥太华的华为实验室已经开始研发6G网络技术。作为第六代移动通信技术,6G的传输能力可能比5G提升100倍,网络延迟也可能从毫秒降到微秒级。
5G手机发布为手机产业链打开了新的发展空间
广发证券认为,在市场对新款iPhone预期不高的情形之下,焦点将于发布会后转至2020年的5G。预期2020年的5G手机渗透率将显着提升,系因国内5G于今年6月发牌、5G单芯片方案和手机终端价格可望下滑至2000-3000人民币。此外,由于华为的下半年旗舰机Mate30将支持5G,预期OPPO、Vivo、小米将跟进,可能导致2020年主力机种的拉货较往常早。短期海外电子投资情绪将倾向新款iPhone发布,因此,电子下游建议关注确定性较高的光学行业如大立光和丘钛科技。相对而言,上游行业的能见度较下游为高,系因库存降低、HPC(高速运算)需求强劲和5G价值量提升。此外,半导体国产化进程提速,关注中芯国际
中信建投表示,华为近期系列动作充分体现本土电子产业趋势,利好本土供应链,亦将加速半导体等核心元器件本土化进程;在5G应用方面,华为率先主推物联网和智慧大屏,符合我们对5G应用成熟先后顺序的判断,利好物联网终端、传输芯片、高端面板、MiniLED、体感等细分领域。而5G趋势下物联网渗透加速,鸿蒙系统有望实现IoT设备OS生态构建与自主可控,带动触控、音视频、存储、摄像、射频、运算、传感等环节增量,建议关注汇顶科技、兆易创新、韦尔股份、闻泰科技、卓胜微、北京君正、晶晨股份、士兰微等。华为智慧屏的发布,有望更多的带动手机与大屏显示的互动,逐步消除不同产品间的代差,并成为5G时代家庭场景中的IOT关键入口。电视生态资源与平台能力的升级,也有望打破目前传统电视低价竞争的发展困境。建议关注LCD显示及Mini背光产业链相关受益标的,TCL集团、中微公司、三安光电、瑞丰光电等。
财富证券表示,从现在的时点看,5G商用进程的推进将带动电子产业进入新一轮增长周期,但行业业绩分化有加剧趋势,保持较高业绩增速的标的受到市场长期关注。除“5G+半导体”的投资主线之外,产业链迹象显示三季度消费电子旺季来临可能带来的边际改善行情,建议关注消费电子产业链的细分领域龙头的估值提升机会,但需要关注全球经济下行的影响,综合考虑宏观、行业等多维因素,维持电子板块“同步大市”评级。
开源证券指出,华为5G手机正式发布为手机产业链打开了新的发展空间,华为上下游产业链企业有望迎来业绩释放期。除了华为,包括中兴、vivo在内的多个品牌5G手机也将在今年上市销售。结合近期苹果预计秋季发布iPhone,预计市场将掀起一波“换机热”,消费电子端上市公司业绩预期有望改善。其中终端天线、射频前端、终端PCB、电感等细分领域受益明显,有望迎来量价齐升。
责编:李燕华
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