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美股企稳道指涨100点,美债收益率再现跳水,GE陷财务造假传闻重挫11%

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周四美国三大股指小幅高开后震荡回落,临近午盘一度集体翻绿,尾盘在零售、房地产等板块拉动下逐步收复失地。截至收盘,道指涨99.97点,涨幅0.39%,报25579.39点,纳指跌0.09%,报7766.62点,标普500指数涨0.25%,报2847.60点。
美零售数据大幅好于预期,制造业则不理想
最新公布的数据喜忧参半,美国7月零售销售月率环比增长0.7%,大幅好于预期的0.3%,去除食品、汽油等类别的核心零售销售月率环比增长1.0%,预期0.7%。分类别看,汽车销售环比下滑0.6%,成为拖累因素,在亚马逊Prime Day活动推动下,包括网上购物在内的非实体店销售增长2.8%,成为最大亮点。零售股表现不俗,沃尔玛大涨6.7%,彭尼百货涨2.2%。
制造业依然举步维艰,美国7月工业产出环比下降0.2%,预期增长0.1%,制造业产值环比下降0.4%,预期下降0.3%,表明在全球经济放缓和需求低迷的背景下,美国制造业难以获得增长动力。
瑞杰金融(Raymond James)首席投资官亚当(Larry Adam)表示,经济数据为稳定市场起到了重要作用,上一交易日投资者对美国陷入经济衰退极度恐慌,但事实证明消费者依然表现出足够的活力,这将有力支持美国经济。
2/10年美债收益率曲线倒挂暂时解除
不过美债收益率临近尾盘再次大幅杀跌,与利率关联的2年期美债跌10基点至1.478%,10年期美债收益率跌7.6基点至1.505%,并一度刷新三年新低,2/10年期美债倒挂警报暂时解除,但风险依然存在,摩根大通执行董事克里萨夫里(Adam Crisafulli)表示,两者倒挂已经向市场传递了难以忽视的巨大负面讯号。CME利率观察工具FedWatch显示,美联储9月降息50基点的概率为37.3%,上一交易日为20%。
通用被指财报造假,股价重挫11%
通用电气重挫11.3%,盘前麦道夫案的举报者马科波洛斯(Harry Markopolos)称通用涉嫌财报造假隐瞒财务问题的严重程度,并将其称为“比安然公司更大的欺诈行为”。通用电气CEO 卡尔普(Lawrence Culp)回应称指控是虚假的,完全是市场操控行为,而且自己通过公开市场买入价值200万美元的股票力挺公司。
科技股涨跌互现,FAANG五巨头中,FB涨1.6%,亚马逊涨0.8%,谷歌涨0.3%,苹果跌0.5%,谷歌涨0.6%,奈飞跌1.1%。芯片股表现分化,应用材料涨1.0%,美光科技涨0,5%,凌云半导体涨0.3%,英特尔跌0.4%,德州仪器跌0.6%,博通跌1.1%,AMD跌1.9%。英伟达盘后大涨6.1%,最新财报显示,二季度公司营收同比下滑17%至25.8亿美元,预期25.4亿美元,每股盈利EPS 1.24美元,预期1.15美元,未来将启动股份回购计划。
中概股方面,阿里巴巴涨3.0%,京东涨1.8%,百度跌0.5%,拼多多涨1.3%,瑞幸咖啡涨1.2%,爱奇艺涨0.2%,腾讯音乐跌0.2%,网易和蔚来汽车跌2.8%。唯品会大涨15%,公司二季度净营收增至227亿人民币,同比增长9.7%,归属股东净利润为11亿元人民币,同比增长84.2%。
原油跌势难止
继上一交易日下挫3%后,国际油价延续下跌势头,风险资产抛售潮和供需失衡压力打压市场做多情绪。截至收盘,WTI原油主力合约跌1.4%,报54.47美元/桶,布伦特原油主力合约跌3.0%,报57.67美元/桶。
中东地区局势依然扑朔迷离,英国海外领地直布罗陀当局15日顶住美国施压,宣布释放扣押的伊朗“格雷丝1号”巨型油轮。数小时前在距离直布罗陀计划释放伊朗被扣油轮“格雷斯1号”期限前最后一刻,美国司法部意外提出申请继续扣留该油轮,并提出了多项指控。
工业金属涨跌互现,LME期铜跌0.5%,报5737美元/吨,期铝涨0.6%,报1785美元/吨,期锌涨0.3%,报2263美元/吨,期锡跌0.9%,报16973美元/吨,期铅涨0.9%,报2059美元/吨,期镍涨1.4%,报16200美元/吨。
根据英国大宗商品经纪商Marex Spectron提供的最新数据,伦铜库存增加29950吨,净空头比例小幅回落至8.6%,伦铝库存减少7550吨,净空头比例为19%,持仓量创2007年以来新高,伦锌库存减少850吨,伦锡库存减少25吨,伦镍库存增加378吨,伦铅库存保持不变。
欧股全线下挫
欧洲股市盘初一度下跌近2%,后跌幅有所收窄,截至收盘,泛欧斯托克600指数跌0.29%,报365.09点,英国富时100指数跌1.13%,报7067.01点,德国DAX 30指数跌0.70%,报11412.67点,法国CAC 40指数跌0.27%,报5236.93点。汽车板块下挫1.5%领跌,公用事业板块逆势上涨0.7%。
投资者避险情绪依然高涨,德国10年期国债收益率盘中刷新纪录低位-0.7%。英国30年期国债收益率下跌11个基点至历史低点0.951%,并刷新2018年12月以来的最大单日跌幅。
受网络购物消费增速创三年新高提振,英国7月零售销售月率同比意外大增3.3%,显示面对脱欧的不确定性,消费者依然是英国经济的坚强后盾。 亲欧的英国第三大党派自由民主党领袖斯文松(Jo Swinson)表示,愿意与任何人合作以阻止英国首相约翰逊和他的硬脱欧政府,英国应延长脱欧期限以举行二次公投。英镑/美元周四上涨0.4%,站上1.21关口。
责编:王蕾
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