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玖富数科成功登陆纳斯达克 发行价9.5美元

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美国东部时间8月15日,玖富数科正式在纳斯达克证券交易所挂牌上市,股票代码为“JFU”,发行价为9.5美元每股ADS,募集资金8455万美元,如果行使全部超配授权,募集金额将达到9723万美元。
         
        据了解,玖富数科本次IPO,由瑞士信贷、海通国际、中信里昂证券、中投国际证券、玖富证券等共同担任承销商。
         

         
        招股书显示,玖富数科定位“领先的数字金融账户平台”,致力于整合中国个性化的金融服务,提供包括贷款、在线理财、便利支付等在内的多种金融产品组合以及服务。公司希望通过一款名为“玖富万卡”的数字账户产品取代传统个人产品,围绕“玖富万卡”建立一个连接消费者、合作商家以及合作金融机构的生态系统,围绕用户的特定支出需求和风险状况提供循环贷款产品。
         
        招股书披露,截至2019年3月31日,平台的注册用户数为7670万人;财务数据方面,2016年、2017年和2018年,玖富数科的净收入分别为22.61亿、67.42亿和55.57亿元人民币;经调整后的净利润(Non-GAAP)分别为2.7亿元、29.0亿元和24.8亿元人民币。
         
        股权结构方面,玖富数科创始人兼CEO孙雷、集团法定代表人任一帆、唯猎资本创始合伙人肖常兴、分众传媒董事长江南春、赫基集团董事长徐宇之兄弟徐乘分别为公司的前五大股东。IPO后,孙雷的直接持股比例为36.8%,并拥有70.2%的投票权,任一帆和肖常兴则各自拥有9.4%和3.0%的投票权;江南春则持有5.5%的股份,拥有2.3%的投票权。
         
         

         
        玖富数科在招股书中表示,此次募集到的资金将主要用于五大用途:一是加强生态系统内社区的运营发展以及生态系统相互协同的功能;二是继续扩大产品供应,包括提供更多的消费情景贷款产品、在线财富管理产品以及培育用户忠诚度;三是用于研发投资,尤其是人工智能和大数据技术;四是用于国际扩张,包括香港和东南亚的投资计划,以及申请额外的执照来帮助执行国际业务战略;五是用作一般企业用途和战略投资。
         
         
        众所周知,被奉为“美国新经济摇篮”的纳斯达克市场,集中了苹果、亚马逊、Facebook等大市值科技股,也为京东、百度、网易等科技公司走向世界提供了沃土。官网显示,玖富数科成立于2006年,是一家以人工智能技术驱动的数字科技企业,拥有数字科技、数字账户、数字普惠、数字财富、数字国际五大业务板块。此次登陆纳斯达克,无疑将为玖富数科的未来发展带来更多机遇。
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