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A股大逆袭全靠它!科技龙头扎堆历史新高,消费牛要变成长牛?

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  东阿阿胶(000423.SZ)、涪陵榨菜(002507.SZ)、安琪酵母(600298.SH)、片仔癀(600436.SH)、伊利股份(600887.SH),当消费白马近期纷纷爆雷之际,而以沪电股份(002463.SZ)、圣邦股份(300661.SZ)、生益科技(600183.SH)、金溢科技(002869.SZ)、华测检测(300012.SZ)等为代表的科技龙头股却纷纷创出新高。
  8月15日早盘,受隔夜美股大跌影响,a股大三指数低开,随后日内一路走高,完成神奇板的反转。而有机构观点认为,最大功臣非科技龙头股莫属。
  值得注意的是,从8月15日股价创历史新高个股看,电子、电子设备等科技龙头占绝对主力。
  湘财证券也表示,从8月15日市场的表现来看,早盘指数受外围暴跌拖累而大幅低开,但之后却走出了持续走高的行情,午后在创业板的带动下各大指数全面翻红,而推动创业板上涨的主导力量就是科技股,可以说科技股是市场转危为安的功臣。
  湘财证券总结认为,大盘先抑后扬探底回升,科技股再次成为今日盘面活跃的焦点,更是大盘转危为安的核心力量。预计后期大盘还将维持震荡走势,但科技股必将是其中继续持续活跃的绝对主角。
  8月至今科技龙头频创历史新高
  实际上小编观察到,8月至今A股“核心资产”成份渐渐开始了新旧动能的转换。科技、医药龙头取代了前期的消费、金融龙头。
  东方财富(300059.SZ)Choice数据显示,8月至今股价日内创历史新高次数的最多的20只个股中,来自电子行业、医药行业的龙头股占据主流。而前期股价频创新高的多只食品饮料(000807.SH)个股不见了踪影。
  科技大牛不再是概念炒作
  而相比以往的题材炒作,这些科技大牛股往往背后都有业绩支撑。
  比如5G概念中的PCB板龙头沪电股份今年5月底至今涨幅翻番,公司半年报预计净利润同比增长154%。
  另一龙头生益科技5月至今涨幅也接近80%,半年报预计净利同比增长18.37%。
  模拟芯片龙头圣邦股份7月初至今涨超60%,半年报预计净利润同比增长55%。
  ETC从头金溢科技年内涨幅274%,上半年净利预告远超预期。公司7月11日晚披露业绩预告修正公告,预计上半年净利润4200万元至4800万元,而上年同期亏损386.99万元,此前预计上半年净利润800万元至1300万元。
  检测行业龙头华策检测半年报预计净利同比增长195%—225%。年内股价涨幅也已经超80%。
  市场分析人士认为,部分科技龙头股价频创新高,还只是一个预演。
  深圳新里程总经理赖戌播表示,近期白马股频频爆雷,白马股筹码明显出现了松动;而部分科技股股价迭创新高,既有科创开市的赚钱示范效应助推,也有市场风格转换的原因,当前科技股行情只是一个预演。
  安信证券首席策略分析师陈果认为,中期来看,投资者对于市场趋势应逐步转向乐观,战略上保持积极寻找买点的心态。优先布局面向未来、面向转型升级、面向新经济的优质公司——新核心资产。从产业链逻辑来看,通信尤其是5G产业链景气最具确定性,其最终会拉动电子和计算机景气。上一轮科技股行情中通信领涨,结合自身行业逻辑,未来电子多个子行业景气回升的趋势逐渐清晰,其将有望在这一轮科技股行情中表现突出。
  天风证券(601162.SH)表示,回归业绩是本源。目前来看,科技类一些板块的业绩从中报开始,正在“逐渐走出来”,如5G终端、半导体、5G设备和材料、软件、互联网服务平台、游戏、血制品、锂电材料、军工材料和元器件、工程机械和油服等细分领域。
  A股能复制美股科技牛吗
  而综合机构观点看,A股本轮可能到来的科技股行情不再是停留在概念炒作层面。非常有可能像美股那样在科技股的带领下迎来牛市!
  华泰证券(601688.SH)在近期研报中表示,以美股为例,纳指在1990年末至2019年6月末共30年不到的时间内翻了约21倍,年化收益率11.4%,而同期道指翻了仅10倍,年化收益率8.5%。
  从下图就可以看出,在2008之后,代表科技股的纳斯达克指数收益率明显和代表传统行业的道琼斯指拉开了差距。在2009~2018年的美股十年牛市中,科技股是主要的推动力量之一。
        
               
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