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早盘高开两市几乎全红 券商板块开盘表现强势

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今日早盘两市高开后震荡回落,创业板指一度翻绿,券商板块开盘表现强势,互联网金融、数字货币、半导体等板块走强,盘中指数分化,科技股表现强势,创业板强势拉升,权重股低迷,沪指表现相对较弱,上证50指数震荡走低翻绿。整体上,市场氛围尚可,成交量较前日有所放大,个股涨多跌少。截至午盘,沪指报3010.51点,涨0.36%;深成指报9922.81点,涨1.01%;创指报1709.43点,涨1.02%。
       
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        盘面上,受央行降准释放9000亿长期资金的影响,证券、银行等大金融板块集体高开,中信建投涨逾4%;动物疫苗股早盘走高,金河生物大涨9%;广电系板块异动走强,贵广网络涨停,广电网络大涨8%;5G板块随后拉升,润欣科技、奥维通信、意华股份等多股封涨;物联网板块掀起涨停潮,柯力传感、日海智能、和晶科技、中威电子、东信和平等多股涨停;深圳股走弱,深大通快速走低一度触及跌停;养殖业板块持续走弱,温氏股份跌5%,牧原股份跌4%。
        虽然前期a股已经有一定幅度的反弹,但考虑到A股目前整体估值仍处于历史中低位,政策稳增长力度仍在加码,我们预计市场短线可能仍有上行空间,幅度及持续性还需要视政策落实力度及效果、地产周期的演进、以及外部风险的预期变化等。
        国内政策宽松预期已明确,未来几周预计欧央行、美联储、中国人民银行顺次降息,全球宽松更加明确,谈判和企业盈利拐点虽仍需确认,但边际有好转。四大担忧逐步明确下,A股从突围到起势,仍有向上动能,本轮上涨上证综指有望冲击年内前高。配置上,坚持金融和消费蓝筹为底仓,短期重点关注受益于流动性宽松的低估值品种。
        行业主题建议:短期内需周期风格有望占优(1)政策放松、央行降准可能会使年初至今落后的周期板块短期占优,建议关注估值较低的煤炭、水泥、地产,以及对市场表现敏感的券商;(2)关注估值不高、有政策预期支持的板块,如汽车、家电等;(3)逢低吸纳消费与产业升级的优质龙头,如消费、医药等。近期关注:(1)MLF利率变化;(2)贸易磋商;(3)八月份经济数据及内需相关政策潜在变化;(4)英国脱欧进展。
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