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早盘中国软件大跌8% 券商板块临减午盘异动拉升

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早盘两市开盘后震荡走低,军工板块开盘拉升,中国软件大跌8%,国产软件小幅走弱,之前表现活跃的科技股出现回调,有色钴、农林、工业大麻板块异动拉升,大智慧四连板,互联网金融板块稍显回暖,燃料电池板块小幅拉升但力度一般,临近午盘,券商板块异动拉升。整体上,市场情绪欠佳,个股跌多涨少。截至午盘,沪指报3013.71点,跌0.36%;深成指报9938.03点,跌0.64%;创指报1723.50点,跌0.56%。
       
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        盘面上,中国联通开盘大涨9%,消息面,中国联通与中国电信进行5G网络共建共享合作;国防军工板块开盘快速拉升,中国卫通大涨逾7%;钴概念股快速拉升,寒锐钴业涨停,华友钴业涨逾7%,数据显示近日氯化钴和四氧化三钴价格持续上涨;中国软件一度跌停,高位科技股集体下挫,中兴通讯、新易盛、汇顶科技、博敏电子等纷纷大跌;农业、猪肉等板块今日上涨,登海种业封板,天康生物一度封板,昨日中央深改委会议审议通过《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》;互联网金融板块反弹,大智慧四连板,但整体动力不强;氢能源概念午盘走强,厚皮股份一度触板;证券板块尾盘异动,长城证券涨逾6%。
        展望后市,继续维持权重搭台,题材表现的判断。此次降准在市场预期之内,而且市场对于后续MLF利率是否下降仍有分歧,短时间内指数大幅上涨的可能性较低,仍旧维持区间震荡的判断。但不管指数怎么走,泛科技板块无论是从业绩表现、市场风格转换还是政策关注度来看都占据优势,短期内泛科技板块仍将是市场亮点。题材方面,继续推荐军工、软件、芯片,大金融板块也可以关注,但操作以低吸为主不可追高。
        9月配置思路上,继续关注两个方向:一方面,半年报表现出色的行业和个股建议继续关注,半年报业绩出现拐点的行业更应该值得关注,比如国防军工和农林牧渔行业;另一方面,科创板上市成功,其赚钱效应有望给存量市场带来溢出效应,尤其是符合国家战略的硬科技领域,有望和科创板形成估值联动。
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