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沪铝成交量大幅增加 预计短线震荡偏强

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内外走势:周五LME铝延续上行,截至北京时间15:20,3个月伦铝报1763美元/吨,日涨0.23%。沪铝主力1912合约震荡回升,日内最高13905元/吨,最低13775元/吨,收盘13875元/吨,较上一交易日收盘价涨0.25%;成交量13.12万手,日增55466手;持仓22.74万手,日减730手。基差缩小至125元/吨;沪铝1912-2001月价差缩小至25元/吨。
市场焦点:(1)美国国会众议院通过针对特朗普的弹劾调查程序决议案,这是众议院首次就特朗普弹劾调查举行改开全院投票。(2)北京时间周五20:30,美国将公布10月非农就业报告,市场预期增加7.5万人。
现货分析:11月1日SMM现货A00铝报价13980-14020元/吨,均价14000元/吨,日涨30元/吨。SMM报道,今日现货升水相对较高,持货商出货不多,且较为挺价,听闻某大户释放长单及现货不多且计划采购量并未收满,中间商接货依旧积极,但是与持货商间买卖较为僵持。因今日周五,下游为周末考虑有少量备货,但鉴于价格较高,下游仍有畏高情绪,整体采购量并未大幅增加。华东今日成交尚可。
仓单库存:周五沪铝仓单合计66196吨,日减846吨,连降12日;10月31日,LME铝库存为959050吨,日减2325吨,连降12日。截止11月1日当周,上海期货交易所铝库存为278736吨,周减16101吨。
主力持仓:沪铝主力1912合约前20名多头持仓73890手,日减93手,空头持仓84218手,日增1558手,净空持仓10328手,日增1651手,多减空增,净空增加。
行情研判:11月1日沪铝主力1912震荡回升。特朗普面临弹劾,美国上升,美元承压,近日孝义、许昌启动污染天气应急措施,氧化铝、炭素运输受到影响,以及部分再生铝企业面临停产,同时目前电解铝库存去化持续,对铝价形成支撑,不过中国10月制造业PMI表现疲软,市场悲观情绪升温,以及电解铝有产能释放预期,对铝价有所压力。现货方面,今日现货升水相对较高,持货商出货不多,且较为挺价,中间商接货依旧积极,但是与持货商间买卖较为僵持,下游为周末考虑有少量备货,仍有畏高情绪。技术上,沪铝主力1912合约成交量大幅增加,日线MCAD红柱增量,预计短线震荡偏强。操作上,建议沪铝主力1912合约可在13850元/吨附近做多,止损位13780元/吨。
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