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永兴材料股票投资分析及企业概况

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永兴材料核心竞争力:
一、技术研发优势
截至2015年末,公司获得授权发明专利11项,授权实用新型专利44项,软件著作权1项;主持制定的国家标准GB/T31303-2014《奥氏体-铁素体型双相不锈钢棒》获实施,该标准是我国第一个双相钢棒材国家标准。
二、产品优势
公司“S31254超级奥氏体不锈钢管坯”、“S32202双相不锈钢线材”和“N06600镍基合金材料”被评为省级新产品,“N08825高温耐蚀特种合金材料”项目获国家火炬计划项目立项。
三、研发成功替代进口新产品
2017年4月20日公告,公司近日成功研发耐高温浓硫酸高硅不锈钢S38815,并向全球知名化工企业实现批量供货,填补了国内空白。S38815系高附加值产品,市场空间较大,对公司培育新的业绩增长点具有重要意义。
四、不锈钢棒线材行业龙头企业
公司作为不锈钢棒线材行业龙头企业,2016年在继续保持现有规模优势的同时,按照年初制定的“质量求优、成本求低、服务求佳、销售求活、管理应变”的经营方针,深化产品结构调整,强化市场营销,推进精细管理,强化资本运作,企业运行保持平稳有序,盈利能力明显提升。2016年公司实现产品销量24.16万吨,同比增长8.04%;实现营业收入316,325.70万元,同比下降5.86%;实现净利润25,360.50万元,同比增长14.45%,其中归属于母公司股东的净利润25,360.50万元,同比增长14.45%。
永兴材料经营范围:
不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工,锂离子电池的研发、生产和销售,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
永兴材料主营业务:不锈钢棒线材
公司以不锈废钢为主要原料,采用电炉初炼、炉外精炼、连铸或模铸、连轧、锻造等短流程工艺,专业从事高品质不锈钢棒线材及特殊合金材料的研发、生产和销售。
行业背景:特钢行业
特殊钢行业经过结构优化、兼并重组,在集团化、专业化等方面取得了积极进展,集中度较为明显,特钢产品呈现量增面广的特点。
对内扩张:拟投建锂电新能源材料项目
2017年12月12日公告,公司子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司与江西省宜丰县人民政府签署项目合同书,永兴新能源拟在江西省宜丰县投资建设锂电新能源材料项目,项目初步规划年产能3万吨锂电材料(电池级碳酸锂及氢氧化锂),建设年产能240万吨采矿、选矿项目。一期规划建设年产1万吨电池级碳酸锂,并建设年产能120万吨采矿、选矿项目。一期项目投资约10亿元人民币。
对外扩张
一、停牌筹划收购新能源材料行业资产
2017年6月29日公告,公司正在筹划收购资产事项,标的公司属于新能源材料(锂系列产品的研发、生产和销售)行业。鉴于该事项目前尚存在不确定性,为避免公司股票价格异常波动,公司股票自2017年6月29日13:00起临时停牌,并自2017年6月30日开市起继续停牌。
二、投资设立信用保险公司
2016年5月18日公告,拟出资金额不超过36000万元发起设立华商云信用保险股份有限公司,投资完成后,预计占被投资标的总股本的比例不超过18%。投资标的注册地址拟为浙江义乌,注册资本拟为20亿元。目前该对外投资事项正处于筹划阶段。且保险公司的筹建、设立,以及公司作为出资人等事项均需经保监会等有关机构的审批。
三、拟收购合纵锂业67.90%股权
2017年11月28日,公司披露发行股份购买资产预案,公司拟通过发行股份的方式购买江西合纵锂业科技有限公司67.9072%的股权,交易各方初步商定标的资产的交易作价为不超过621,952,130.50元。交易对方承诺,合纵锂业2018年、2019年、2020年净利润分别不低于人民币8,000万元、10,080万元和12,000万元,利润承诺期间累计承诺净利润不低于人民币30,080万元。
四、拟1.97亿元收购旭锂矿业81.4329%股权
2018年11月7日公告,公司拟以自有资金19,719.7054万元收购江西旭锂矿业有限公司81.4329%的股权。公司于2017年7月通过增资已持有旭锂矿业12.1951%的股权,本次交易完成后,公司将持有旭锂矿业93.6280%股权,旭锂矿业将成为公司的控股子公司。旭锂矿业拥有丰富的矿产资源,为公司全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司碳酸锂项目提供上游资源保障。本次交易完成后,旭锂矿业将专注于锂云母的研发、生产和销售,通过技术改造、加强研发,进一步提升生产效率,保持产品毛利率维持在较高水平,为公司提供新的利润增长点。
重大事项:拟受让合纵锂业11.47%股权
2017年9月14日公告,公司经与江西合纵锂业科技有限公司股东陈红梅、深圳市智祥创业资本投资管理有限公司、深圳市智祥柏赫动力投资企业(有限合伙)协商,公司决定受让上述三名股东持有的合纵锂业11.4691%的股权,受让总金额为10,503.81万元。本次交易前,公司已通过增资的方式获得合纵锂业14.2857%股权,本次股权转让完成后,公司持有合纵锂业的股权提高至25.7548%。合纵锂业系一家从事电池级碳酸锂等锂产品的技术开发和生产的高新技术企业。
其他扩张:与易派客及中国石化签订战略合作协议
2016年11月30日公告,公司与易派客电子商务有限公司(简称“易派客”)、中国石化物资装备华东有限公司签订《战略合作协议》,三方基于易派客平台,就推进公司互联网电商模式应用,在采购、销售、供应链金融服务、国际市场开拓、市场诚信体系建设等方面,建立长期稳定的战略合作伙伴关系。
其他扩张:同国核研究院战略合作
2016年4月6日,公司与国核(北京)科学技术研究院有限公司(以下简称“国核研究院”)签订《战略合作框架协议》。双方为推进我国第三代核电装备国产化,发挥各自优势,本着互利合作、协作攻关的原则,就核电技术发展、技术创新、试验研究、产品试制、科研管理等事项开展定期或不定期的交流,在核电新型号研发、试制加工、试验验证、共性技术研究、核电标准及资质构建等领域开展长期合作。公司作为核电关联制造企业,特别是关键设备材料供应商,将有可能获得更多新订单,对公司未来业绩产生积极的影响,符合公司的发展战略和长远规划。
募资投向:年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目
本项目拟对公司不锈钢棒材现有产品结构进行调整和优化升级,完善和延伸公司的产业链条,提高高端产品比例。公司不锈钢产品的生产主要包括熔炼和热加工两个基本环节,本项目拟在不增加熔炼生产规模和总体生产能力的前提下,对热加工环节工艺流程优化提升,增加锻造和穿孔生产流程,以大规格及特殊棒材、锻压件、毛管等高端和深加工产品置换部分普通棒材产品,完善公司生产能力,以更好的满足下游客户不断增长的高端产品需求,充分产业化公司的研发和创新成果,突出公司的集约生产、高端制造的差异化竞争策略,提高公司的持续盈利能力,巩固和强化公司的竞争优势。本项目募集资金95,500.00万元,包括固定资产投资和铺底流动资金。本项目完全达产后,预计每年将产生销售收入30亿元,净利润2.8亿元,该项目投资财务内部收益率(税后)为23.7%,全部投资回收期为6.4年。
募资投向:永兴特钢企业技术中心建设项目
公司拟使用募集资金4,300.00万元投资研发中心建设项目。在国家钢铁行业政策引导和鼓励的背景下,作为我国不锈钢生产行业的龙头企业,扩大对研发的投入和提高研发水平是公司发展的必然趋势。公司在现有研究院的基础上,拟建立更具竞争力的技术中心,研发以耐热、耐蚀、高强度、耐冷等高性能要求的不锈钢棒线产品并实施其产业化进程。该项目建成后,公司的研发能力将得到进一步提升,研发流程将近一步优化。
其他项目:超级奥氏体不锈钢N08367通过科技成果鉴定
2018年9月19日公告,近日,由公司、武进不锈和国家电投研究院共同开发完成的核电厂海水系统大口径超级奥氏体不锈钢无缝管制造技术顺利通过中国机械工业联合会组织的科技成果鉴定,填补国内外空白。公司表示,N08367超级奥氏体不锈钢大口径无缝管通过专家鉴定,标志着公司N08367超级奥氏体不锈钢大规格母材研制成功,不仅增强了公司的研发能力,也有助于公司获得核电材料领域发展的优先权,提升公司产品在核电领域的竞争力和影响力。由于N08367超级奥氏体不锈钢材料综合性能优异,可广泛运用于其它堆型核电站海水系统,且随着海上石油平台、海上浮动堆的发展,对耐海水腐蚀材料的要求越来越高,需求也越来越大,N08367超级奥氏体不锈钢材料将有望应用于以上相关领域,未来市场空间巨大,为公司形成新的利润增长点创造了有利条件。
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