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印度手机龙头消失在红海里 | 海斌访谈

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BIGBON 2019-11-25 16:39:46 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
如印度总理纳伦德拉·莫迪所愿,中国手机产业链确实在向印度转移。不过,受益人不是印度本土手机品牌。
按SMT(表面贴装技术)生产线数量计,伟创力和富士康分别以30条和22条,为印度市场排名前两位的手机代工企业。今创集团(603680.SH)旗下的合资公司金鸿运信息科技(印度)有限公司计划生产线16条,建成后将是印度市场第三大的代工企业。
中国市场的手机代工业务利润薄如刀锋,这促使今创集团等企业在印度寻找机遇。伟创力、富士康以及闻泰等企业在印度的总体代工能力不足以满足市场需求,今创集团投资部部长陆华告诉我,在当地设立规模处于第一梯队的工厂,有“巨大的市场机会”。
印度手机市场机会有多“巨大”?
据IDC统计,2018年印度智能手机出货量1.42亿部,功能手机出货量1.81亿部,两者合计3.23亿部,是仅次于中国的第二大市场。更难得的是,它仍在快速增长。
今创的印度项目计划总投资近7亿人民币,工厂预计需要数千工人。国际厂商将产业链上的制造能力带到印度,而不仅仅把印度看作售市场,这是莫迪大力推行的“印度制造”预期达成的目标。
莫迪于2014年当选印度总理,当时的关税对中国的手机厂商是“友好的”,为数众多的中国手机是以整机的形式进入印度市场,制造环节和就业则留在了中国国内。近几年,莫迪政府不止一次提高了手机进口的关税,例如2018年这一数字从2017年的15提高到了20%,而2016年前整机进口关税为10%。
目前,韩国的三星、中国的VIVO和OPPO都在印度有自己的工厂,而中国的小米在印度主要是与富士康等代工厂合作。这些工厂意味着大额的投资,同时将为印度培养起一大批制造业工人。
印度经济结构以服务业见长,尽管有大量的青壮劳动力,制造业却是短板。
印度当地的工人工资约1200-1500元,陆华告诉我,虽然他们的工作效率远不如中国工人,但整体也划算。何况,工厂流水线上,只专注其中一道工序的职业工人并不难培养起来。
当印度关税撬动中国的工厂和品牌成体系的转移到印度本土,直接受益的是当地的工人与地方税收。印度本土的手机品牌则可能成为牺牲品。
2016年12月,我有一周的时间在印度的新德里、斋普尔和古尔冈等几座城市间往来,既了解中国科技企业APUS、华为等在当地的情况,也接触了一批印度本土技术企业,其中就有印度最大的手机制造商Micromax。
在古尔冈,Micromax有一座由工厂改造而来、颇有艺术风格的办公楼。在这栋办公楼里,它的两位高管与我们聊起印度市场的快速成长和对Micromax未来的乐观预期。在2016年的年中,Micromax的联合创始人Vikas Jain透露有意进军中国市场,以实现该公司2020年跻身全球前五大手机品牌的目标。
那一年,Micromax是印度市场举足轻重的手机品牌,出货量近千万部手机。按IDC数据,2016年印度的智能手机出货量为1.09亿部。Micromax以8.8%的份额位列第三大市场品牌,排在它前面的是韩国的三星和中国的联想(包括摩托罗拉)。紧随Micromax排在市场第四位的是印度另一家手机品牌Reliance Jio,第五位的则是中国的小米。
没人能想到,三年后,Micromax和Reliance Jio在印度手机市场上都会变得无足轻重。在红海竞争中,这两家手机厂商消失在各类市场调研公司的销量排行榜里。
IDC的数据显示,小米手机以1260万部的出货量位居2019年第三季度印度市场首位,市场份额27.1%;三星以880万部出货量位列第二,此后则是vivo、Realme和OPPO。前五大品牌拿走了87.3%的市场份额,Micromax与Reliance Jio泯然众人矣,与其他所有手机品牌一起只分得12.7%的残羹。
责编:宁佳彦
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