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沉浮2019:国产芯片崛起正当时 5G元年加速下的理性狂奔

来源: cy4080 2019-12-27 20:54:16 显示全部楼层 |阅读模式
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[编者按]始于创新,涨于沉淀。等候未来的硬科技诸行业,在2019年迎来了不少“拐点时间”,有的迎来了发展元年,有的是在厚积薄发,而有的则是在冰火领悟中理性狂奔。好比5G、芯片,成为业界相聚必谈的蓝海市场,而与此同时,也有不少自动驾驶、人工智能范畴的企业在波涛仍旧中跌跌撞撞地前行。
时至年末,这一场角逐中毕竟有着怎样的发展和变革?腾讯科技团结投中网CV智识发起《沉浮2019》系列筹谋,一起回顾AI、芯片、5G、脑机科学、造车新权势等几大重要前沿科技范畴,在2019年发展历程中的沉浮古迹。
本日是《沉浮2019》系列之第一篇:《周期向下,产业向上,中国芯片的理性狂奔》
作者:张    雪
编辑:张丽娟
汗青上,每一代半导体新巨头和新兴地域的出现都陪同着终端迁徙和技能的厘革。
在AI、5G的新海潮之下,期间正在召唤新的芯片巨头的出现,而环球范围内,中国芯片厂商很大概脱颖而出。
毋庸置疑,中国正处在AI产业发展最为敏捷,5G结构最为积极的时期,同时聚焦在这两个范畴的创业也布满活力。
同时,中国也已经成为传统产业智能化需求最迫切,最繁茂的市场。
如果以眼来天下芯片格局来看,从本年形势来看,中国芯片行业通过资源刺激,正在将技能流向转移到以芯片制造业为主导的产业。
2019年,不但是芯片行业迁移变革性的一年,更是中国芯片的发作之年。
芯片借力科创板“翻身”
6月13日,是科创板正式开板之日。
在这一天,澜起科技、杭可科技、天宜上佳3家企业全部通过稽核,尚有6家企业也提交了注册申请,由此,这第一批科创板企业上市翻开了中国科技史的新一页。
从9家企业的所属行业看,此中有4家企业跟半导体有关:澜起科技、睿创微纳、安集科技、华兴源创。
不负所望,科创板在生意业务首日便开启了中国的“芯贵”期间,芯片产业链股票市盈率估值100倍起。此中,涨幅最猛的安集科技一度涨超5倍,市盈率约300倍;澜起科技最高一度涨近3倍,市值破千亿。
当时,很多专注芯片半导体范畴的投资人向CV智识表现,他们迩来已经感受到了芯片标的估值往上涨的迅猛,一些投资的明星标的,估值涨的很快。市场火热,“欠好动手”。
可见,随着科创板的横空出世以及芯片股的领涨之势,中国经济正在进入一个以技能红利为重要驱动力的时期。
云岫资源CEO高超也表现,科创板买通了芯片公司投资的快速退出之路。现在已经有8家半导体公司已经在科创板上市。
同时,这些企业不但突破了国外对中国芯片产业的“卡脖子”局面,还拥有在国际市场上叫板细分范畴环球霸主的气力。
在这方面,安集微电子和澜起科技的表现同样值得一提。
据相识,安集微电子是国内现在唯一实现高端化学机器抛光液量产的半导体质料企业;澜起科技,在服务器内存接口芯片范畴独步天下,2018年的市场份额已经凌驾了美国企业IDT等。
在经济下行的大配景下,2019年募资总额和投资案例总数双双降落,市场依然处于隆冬状态。
但市场也在迎来结构性变革,重要体现在硬科技、医疗方向的投资非常活泼。作为硬科技的核心范畴,芯片行业的投资依然火热。
数据表现,制止2019年11月,不完全统计整个行业已投出196家芯片公司,预计整年纪据有望大幅凌驾2018年,团体投资金额到达约270亿,此中74.1%是芯片筹划公司。AI、物联网、5G这些范畴的芯片筹划公司是最受资源追捧的方向。
尚有研究指出,当前我国半导体产业的自给率不到15%,根据《中国制造2025》的目的,筹划2020年自给率达40%。“大基金二期”建立,注册资源飙升,未来几年国内集成电路产业将进一步快速发展。
国产更换成芯片行业主流?
在已往,中国作为“天下工厂”不停是电子产物生产的会合地,也是全天下最大的半导体产物斲丧国家,但由于国产集成电路装备落伍,国内芯片行业生产程度与国际先辈程度差距较大,导致我国芯片产业对外严峻依赖,此中高端芯片险些全部要入口,从而直接导致了我国相对缺“芯”的现状。
华登国际合资人王林表现,国外成熟芯片产物的国产化更换,在早期表现为一些斲丧电子范畴的国产化更换,但是很多都没有跑出来,现在很多转向了国家书息安全范畴。
固然我国对芯片的自主可控不停都是高度器重,但是如许迫切的需求从未像本年剧烈,芯片的热度也从未像现在如许火爆。
别的,5G风起,芯片作为数据存储、盘算、互联的底子载体,迎来了更大的市场需求和更加严酷的技能要求,同样,人工智能的应用海潮推动了国产芯片的更换历程。
多种因素的作用下,国内掀起了一场芯片高潮。
面对严厉的国际形势和强盛的竞争对手,为了摆脱中国芯片入口依赖程度大的被动局面,芯片的国产化似乎成了最优解和唯一解。
国外的芯片断供和芯片国产更换,对于国内一众厂商,乃至整个产业来讲,则是时机与挑衅并存的,正是云云,国内芯片行业在本年迎来了发作。
权势巨子机构统计,2015年国内芯片筹划企业只有736家,现在,这个数字已经暴增到了1698家。
同时,在2019的“中国芯”征会合,共收到了来自125家芯片企业,累计187款芯片产物的报名质料,报名企业数目同比增长22.5%,征集产物数目同比增长21%。此中企业报名“年度巨大创新突休业品”21款、“良好技能创新产物”100款、“良好市场表现产物”47款、“良好技能效果转化项目”19项。
此前,品利股权投资基金投资司理陈启也对媒体表现,在芯片制造范畴,中国已经有对抗国外的企业出现。芯片核心产业链是芯片筹划、芯片制造、封装测试。在芯片制造环节,原质料、耗材以及装备、辅助制造体系就是产业链的支点,已有科创板公司在该范畴具有业内领先的技能。
值得注意的是,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司已于2019年10月22日注册建立,注册资源为2041.5亿元,共27位股东,均为企业法人范例。
有业内人士预计,大基金二期或于本年11月开始投资。从投向上看,二期或致力于打造自主可控的集成电路产业链。
另一个比力乐观的毕竟是,越来越多的品牌、项目开始选择国产芯片。随着北斗导航体系、超算天河三号、5G通讯等项目的发展,可以预见国产芯片将迎来新一波发展契机。
多位投资机构的干系负责人也对CV智识表现,早期投的一些芯片厂商在本年都已开始量产,部分企业已经实现了红利。
云云一来,也就不难明白为何芯片行业的厂商会云云一窝蜂地在本年会合发力了。
5G、AI为芯片竞争提速
除了国表里形势和国产更换风之外,5G和AI在本年的快速发展也在芯片行业中起着不容忽视的推动作用。
本年以来,环球都在推进5G生态建立,而5G芯片是整个生态中的关键一环。可以看到,高通、英特尔、华为海思、三星、展锐以及联发科等都在积极结构5G。
在这一众厂商之中,华为可以说是跑得最快的,本年以来,先后发布了多款环球首款芯片,与其他厂商敏捷拉开了差距,进一步巩固了本身的职位。
固然,终端芯片范畴龙头高通在5G芯片上也是动作反复,早前便推出了基带骁龙X50,支持OPPO、vivo、小米等手机厂商发力5G产物,遗憾的是,该芯片只支持NSA网络,不外在本年12月初,高通发布了8系列以及7系列最新的三款产物,满意手机厂商的发展需求。
除此之外,联发科也发布了旗下首款Helio M70基带和5G移动平台天玑1000。展锐在本年初也发布了两款5G产物,分别是5G通讯技能平台“马卡鲁”以及首款5G基带芯片“春藤510”,2019 年 10 月,三星发布了 Exynos 990 处置处罚器和全新的 5G 基带 Exynos 5123。
值得一提的是,5G终端芯片的研发非常困难,作为PC和服务器范畴芯片巨头,英特尔不停有进军移动终端范畴的野心,不外,在本年英特尔无奈公布放弃5G基带,现在英特尔已经将5G基带业务“卖”给了苹果。
无疑,在5G芯片方面,马太效应越来越显着,大厂之间竞争也愈加剧烈,但现在厂商之间更多的是卡位之战,并未到厮杀的程度。
方正证券科技行业首席分析师陈杭曾公开表现,本年重要是会合在5G前周期的基建,也就是所谓的元器件上,建好了路之后,我们开始跑车,车就是各种应用,好比5G手机、VR、AR、通讯芯片,可穿着,以是芯片行业的比力才启动,5G的时机着实在于后半场。
另一方面,通讯技能的更新一样平常须要四到五年的周期,随着5G技能的成熟和商用,国内三大运营商将再次加大资源付出,动员从通讯基建、电子智能终端、场景应用落地、内容端供给创新的全产业链发展。
除了5G范畴,在市场化的芯片赛道内里,最火热的莫过于AI芯片。
根据中国物联网发展年度陈诉表现,2016年环球人工智能芯片市场市场规模到达24亿美元,预计到2020年将到达146亿美元,增长迅猛,发展空间巨大。
本年AI芯片的发展也可圈可点,并履历了路径从通用走向专用的阶段。
AI芯片有从硬到软、从软到硬两条路径。在一些投资人看来,从硬到软,上风在于芯片厂商有体系实现的本领,恭敬客观规律。从软到硬,有一类是为了倾销本身的管理方案,大概根本不须要流片,如果真正流片大规模量产,便要思量客户信托的标题。
无疑,芯片筹划企业依然是当前AI芯片市场的重要气力,重要厂商包罗英伟达、英特尔、AMD、高通、三星、恩智浦、博通、华为海思、联发科、Marvell、赛灵思等。
据悉,AI芯片的供需重要分为两类:云端练习,终端推理。
此中,云端GPU英伟达一家独大,近乎把持了市场,这背后重要是由于GPU在并行盘算方面具有自然上风。
由于云端练习芯片的研发投入大、流产风险高,国内仅有少数公司可以大概进入该范畴。现在有华为海思昇腾系列,阿里含光,依图QuestCore,燧原,景嘉微等。
为突破把持,国内头部及传统的IC制造商试图绕过被英伟达把持的GPU框架,团体转向筹划并研制专用盘算芯片(ASIC)、FPGA及融合型异构处置处罚器,以满意人工智能市场广泛需求的云端练习及终端推理作业。
普华永道猜测,云端芯片中FPGA将与GPU共存很长一段时间。
有分析以为,AI芯片竞争格局未定,即便在云端AI芯片英伟达一家独大的情况下,国产边沿端(推理)芯片,国产化有广阔的应用场景和市场空间,以是2019年国内AI芯片厂商也正在努力冲刺。
详细来看,华为、百度、阿里等科技巨头展示了其云端AI芯片的最新渴望和落地情况。包罗华为推出的AI芯片昇腾920和阿里推出其第一颗AI芯片含光800。
同时,诸多聚焦边沿与终端的AI芯片创企公司,也揭开其第一代大概最新一代芯片的机密面纱。现在主流的视频、语音推理端芯片还仍围绕ARM、英伟达和海思。
而海思是现在可以大概唯逐一家能覆盖视频处置处罚、手机、表现器、机顶盒等根本生存家电的芯片厂,更得当中国市场,而且上卑鄙供应链成熟,稳固供货有底气。
众所周知,AI公司受芯片管束久矣。
由于反抗不住“抽芯”压力,人工智能产业同样须要国产芯片的一臂之力。而时至2019年底,这一产业的国产化更换趋势初露头角。
对此,高超也在此前的分享中谈到,AIOT+5G+3D传感等新的一波市场时机正在大力大肆推动芯片行业的快速增长,斲丧电子市场的火爆也将推动干系芯片的发作式增长。
国产芯片崛起正当时
当前,中国已经有近 2000 家芯片筹划干系企业,中国芯片企业占环球芯片营收 13%。
别的,本年年底,中国芯片行业还迎来了三大突破。
其一,据日媒报道,中国新兴芯片产业的产量有望在 2020 年底占到环球存储芯片总产量的 5%左右,而这一占比在客岁还险些为零。
其二,而继前段时间的14nm 制程工艺后,武汉光电国家研究中央现在已经乐成研发 9nm 工艺制程的光刻,这也是中国具有自主产权的技能。
在一样平常情况下,芯片的生产过程包罗两个环节——筹划和制造。在芯片制造环节不停是中国企业最大的短板,而现在如许的效果则意味着国产光刻机的技能难关已经被攻破。
其三,经台积电验证,中微半导体自主研制的 5nm 等离子体刻蚀机,将用于环球首条 5nm 芯片制程生产线。
别的,从环球硬科技格局变革的汗青来看,做最底层芯片的均是环球前十名。
从1974年开始,环球的硬科技半导体的环球前10名,根本上被美国公司霸占。
但十年之后的1988年,日本公司夺得了前三名。再今后的十年,美国规复元气,日本渐渐衰落,同时,韩国和欧洲公司开始崭露锋芒。
到了2008年韩国公司和台积电进入前五名,前三名分别是英特尔,三星和台积电。
到现在,从客岁开始环球的前三名,只有一家美国企业,而前四名有两家韩国企业,以是整个硬科技的行业是从美国转移到了日本,再转移到了韩国。
值得一提的是,现在全部卑鄙的工业品类,中国险些是环球第一,中国卑鄙手机汽车工业的发达,肯定会动员上游供应链的发展,以是当下正处于网络升级的5G给芯片带来的时机更大。
可以看出,越来越多的证据表明,中国的芯片制造正在进入一个新期间。
眼下,以AI芯片为导向的半导体产业蹊径渐渐明白,而背后的芯片代工及封测等工艺罗致到订单需求也渐渐增多,大概在未来十年,可以看到一批在AI市场中幸存下来的独角兽。
北极光创投董事总司理杨磊以为,未来20年或更长时间,中国有大概会出现类似高通体量级的公司。在宏观上,盘算构架在发生翻天覆地的变革,传统半导体公司的创新面对压力;同时西欧日半导体人才急剧老龄化,而中国拥有近20年的代际上风;末了美国半导体投资人所剩不多,中国半导体投资基金依然活泼。
博源资源投资总监吕和糠也表现,“短期来看是行业热度弘大于实际营收变革,中恒久来看相对头部的企业都在赛马圈地,看好三到五年内国内细分范畴出现绝对领先上风的企业。”
现在在一些AI细分范畴,如智能语音,国内的全志、海思、Amlogic(晶晨半导体)等已处于领先职位。
但不管是对于传统芯片企业照旧芯片初创企业而言,仅依赖自身气力取得突破的渴望微乎其微,现在我国芯片产业与天下一线程度仍存在着肯定的差距,以是照旧须要团结自身上风与借力现有工具平台,才气在蓝海市场中占据一席之地,并得到更大的市场。
然而,一项产业并不存在一日建成的大概。
中国芯片行业仍旧面对着自主可控技能、芯片筹划和制造、人才等卡脖子的标题,前路固然光明,但当下之路仍旧布满波折,短期内摆脱对国外厂商的依赖尚有些困难,未来很长一段时间里,我国芯片厂商与国外厂商将保持竞合关系。
正如武岳峰资源合资人熊泉所说,半导体产业链环球化是肯定的趋势,近几年是一个要捉住的好时机,但要站在环球化的角度来做。纵观千亿市值的公司都是国际化的。咱们的产物终极都要迈出中国,对峙国际化的发展,才有大概在10年、15年乃至20年之后出现万亿级的公司,否则也大概一地鸡毛。
结语
2018年之后,环球半导体开始进入下行周期,但国内增速依然保持20%,是环球程度的3倍。
再往前看,中国芯片从2012年以来就一起保持20%左右的增速,表现出了超强韧性。
在本年,这种逆势突围的势头更为显着。数据表现,被“大基金”投资的部分上市公司,本年无论是营收照旧净利润,划一预期增速都凌驾25%+,国产芯片上市公司正在快速红利。
固然,我国芯片可以大概实现百米冲刺、弯道超车,离不开产业链上卑鄙公司的配套支持和干系政策的扶持。
早在2018年3月,国家就初次将集成电路列入了实体经济发展的第一位。
根据国家对集成电路产业发展规划,要求2020年国内芯片自给率到达40%,国产更换空间高达4000亿元以上。
道阻且长,行则将至。
可以猜测,未来几年国产芯片厂商将稳稳地站在科技厘革期间的风口,并很有大概渐渐发展为中国的核心竞争力。
猜测2020年,国产芯片或将迎来发展的关键时间。
本文首发于腾讯科技,未经授权,不得转载。

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chaojiwantong 2019-12-27 21:11:50 显示全部楼层
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